商业模式分析---从每日优鲜重新审视生鲜市场

最近看每日优鲜快破产的新闻漫天飞，倒是引起了我的注意。我其实对于这类线上买菜的软件不是很关心的，因为我自己的习惯还是比较喜欢去线下买菜，偶尔逛逛超市，菜市场也是一种生活的情趣。只不过它的倒闭让我验证了之前的一些想法，所以我还是想对它进行进一步的分析，它的发展和衰退也是对生活和投资的一种思考。 在我的投资理念里面，我一直是不赞成投资重资产模式运营的企业，尤其是刚新起的企业，这些企业基本上属于烧钱的阶段，如果放在几年前，好的商业模式加上烧钱确实可以搭建好的平台，例如滴滴。但是在如今这种经济逆周期里面，没有好的现金流，企业很难渡过最后的难关，正如一句话说的，当潮水退去之后才知道谁是在裸泳。 而从每日优鲜的商业模式来看，它的整个产业链条都显得特别重，首先是最引以为傲的前置仓模式，所谓前置仓在我的理解里面就是在密集的社区周边建立或者租用的小型仓库，可以在 30 分钟的时间内将新鲜的蔬菜和水果送入消费者的手中。这种模式有两点好处：一是空间利用率比较高，可以根据计算和库存消耗来评估周边人群的消费习惯，从而更有方向性地进行存储，整体利用效率会大大提升；二是租金比较低，因为只要在周边地区就可以，所以选址上面会更加具有弹性，往往选择人流较少的地区进行配送即可。从这两点可以看出这种前置仓主要的作用还是在于即时性，而主要针对人群也是对价格不敏感，但是希望能够吃到新鲜蔬菜和水果的消费者。 但是想法在很多时候会比预想的要好，不管怎么经过计算，我们都要考虑前置仓所带来的各种费用，包括租金、水电、物流以及营销等等。相比纯线上的电商来看，租金费用再低也是需要支付的，这些乱七八糟的算下来，其成本远远超过传统的线上商店。另一方面，即使测算得再仔细，对于生鲜这种库存周期较短的货品，怎么提高其周转率是问题的关键，而且它的周转率还不能和普通商品进行比较，普通商品周转慢可能只是降价，它周转慢就可能分文不值了，这对于公司的管理和物品的保存提出了巨大的挑战。 其次从物流体系来看，要保证蔬菜和水果的新鲜程度，利用普通的物流链条肯定不行，必须采用冷链的模式，而冷链保存在成本上面远远高于普通的物流。除了成本以外，冷链的不完善也是一个主要的点，国内参与冷链的企业很多，没有形成头部垄断的格局，也就意味着冷链传输过程中节点的不完善，在运输过程中难免不会出现摩擦成本。 物流除了链条之外，我们还需要考虑人力成本，首先前置仓的分散，对于每个仓库都需要有人去看守和分拣，同时还需要配送，这一大片算下来人力成本的占比基本能够达到 15% 左右。如果还要考虑激励政策和社区团长之类的营销方式，其人力成本还要进一步的上升，而这些营销方面又是必须要做的事情，这也引申到了我要说的第三点 --- 获客成本。 在获客成本上面，先要考虑该行业主要针对的人群是什么？很明显主要针对的就是工作比较忙的工薪阶层，这类人平时没时间逛菜市场，但是又想每天吃到新鲜的蔬菜，对生活品质有一定的要求，收入基本能够承担的起这种消费标准。这种群体画像在我看来范围并不算比较大，所以它的市场空间相比团购要小，而且经营时间并不是固定的，更多的集中在周末和下班时间。 想要获得客户的青睐，最好的办法就是做营销宣传，让用户知道这个软件并且使用，同时提供更好的用户体验。那么自己支出的成本也就越高，客单价也会越高。而客单价越高，对用户又会造成价格上的心理压力，这就陷入了死循环当中。如果，前置仓的模式可以根据商品销售的增加而业绩增加，多开一个仓库就多一份钱也就罢了。但是它很明显的背离的这种模式，商品销售的越多，后面所带来的成本也就越大，规模完全上不去，反而会亏损越大。 通过这三点我们反过来再看，这种商业模式的必要性？我承认这种新鲜蔬菜和水果上门的需求是存在的，尤其是现在人们生活越来越繁忙的时候，谁都想让自己的生活品质得到上升。但是，我又觉得这种品质上升是一种虚假的需求，一个人忙的都没有时间去线下买菜了，它的生活品质光靠这点新鲜的菜品就能提升吗？如果对 ” 鲜 ” 有足够的要求，那么直接去菜市场挑选不是更好吗？在网上买的必要性在哪？而且买菜的利润空间并不大，这是一个透明的市场，菜的价格随处都能打听到，根本无法形成足够的利润空间。相反，如果用户收到不新鲜的蔬菜和水果可能会产生不再使用的心理，从而放弃下次消费。这在投资上就是一个收益和风险不对称的情况。更何况蔬菜和水果这种不够标准化的东西，必然会带来这种问题，换句话说必然会出现用户投诉以及不再使用的情况，那么激活用户的成本又会再度增加。 所以整体来看，每日优鲜这种商业模式注定是会失败的，尤其在没有任何现金流支撑的情况下，光靠烧钱是坚持不下去的。根据传统的大型商超来看，它们也是利用生鲜拉人气，百货赚毛利，杂货出业绩的方式， all in 在一种必然亏损的业务上面，坚持越久，死得也越快。而疫情期间那最后的希望也并不能挽救它们的存在，最后我还是觉得，科技是让生活变得更加美好的，如果连买新鲜蔬菜和水果都要采用上门的模式了，我就觉得其他的事情占据生活太多的时间，生活还真的会更好吗？