IoT风口吹不走，涂鸦的“傲慢与偏见”

1991年，美国麻省理工学院（MIT）的KevinAsh-ton教授首次提出物联网（Internet of Things，IoT）的概念，可简单解释为“物物相连的互联网”。随后，1995年比尔·盖茨在《未来之路》一书中也曾提及，其概念从提出到确定和发展，覆盖范围和涉及的信息感知技术在不断拓展。现如今，互联网产业正迈向“万物互联”的新时代，网络通信在传输速率、带宽容量等方面的技术革新为海量设备的联网奠定基础，加之设备的连接成本降低，数量将进一步增加。根据IoTAnalytics的数据显示，2020年全球物联网连接数超过113亿，首次超过非物联网连接数，预估2021年至2025年的复合年增长率为21.8%。根据GSMA的数据显示，2020年全球物联网市场规模为2480亿美元，到2024年将超过1万亿美元，2020-2025年复合年增长率为44.6%。面对如此惊人规模的市场，IoT这场盛宴自然吸引了众多企业纷纷参加。这其中，不得不提这样一家毁誉参半的IoT平台——涂鸦智能。让市场叫好的是，涂鸦只用了7年时间，便以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市，成为“全球IoT云第一股”，市值约132亿美元。非议也与此有关，2021年3月IPO后，涂鸦股价一路下行，维持在2美元/股左右，相比刚上市时跌去近九成。2022年7月5日，涂鸦智能以双重主要上市的方式登陆港交所。上市当天，《雷锋网》上贴出一篇万字长文引起业内热议，对此涂鸦也在其官网上展示发送的律师函，称其歪曲捏造、毫无根据、恶意攻击。且抛开这篇文章中的分析不谈，单从涂鸦的股价表现来看，就使书写者立于不败之地。当然，股价有一定的市场波动性，探讨企业兴衰，仍需回归到公司整个业务体系的底层逻辑上去。

所有的偶然事件背后，都有一定的必然性。“一个公司的基因早在它最初的18个月就被决定了。此后公司不可能再有什么大的改变，如果DNA是对的，它就是一块金子；如果不对，那基本就玩完了。”红杉资本主席迈克尔·莫里茨表述过该观点。企业的品牌基因更多来自于创始人本身，因此不妨探究一下涂鸦智能创始人兼CEO王学集。实际上在首次上市之前，关于王学集的创业经历，就已被当作涂鸦的金字招牌，给市场讲述了最受欢迎的连续创业者终获成功的故事。简单来说，这位来自浙江温州的80后，在大学期间与朋友陈燎罕、林耀纳等共同成立了PHPWind。2008年，阿里巴巴以5000万人民币的价格收购了这家公司。王学集也因此加入阿里系，成为阿里云的第一任负责人，陈燎罕则担任运营总监，几人继续共事了数年。而经过在阿里的锻炼之后，正值国内物联网一片蓝海，创业之心未熄的王学集和陈燎罕、林耀纳先后离职，并在2014年成立了涂鸦智能，开启二次创业。当一个故事听得多了，就容易形成刻板印象，即容易忽略真正的底色。回到PHPWind上，其自诞生以来一直定位于建站软件开发及增值服务提供，致力于为站长提供简便、有效、可持续的建站方案。彼时，市面上还有Discuz!平台，两者被视为国内两个著名的PHP论坛系统，颇有一番“既生瑜，何生亮”的味道。二者的命运也相仿，PHPWind被阿里收购后，Discuz!所属的康盛公司被腾讯拿下。而探究PHPWind能够崛起的缘由，与互联网风口有莫大关系。彼时，随着互联网及信息化产业的深入发展，创业成本变得低廉，开始涌现出很多人通过互联网进行创业。PHPWind的业务方向，就是为这些普通的创业者提供免费的互联网建站软件，让创业门槛大大降低。这样的创业基因自然被复用到了涂鸦智能的破题方法上。《雷锋网》将涂鸦智能的战术总结为“四件套”，即给家居电器小老板们，一提供高性价比的模组、二让客户的硬件能通过WiFi连上亚马逊Echo、三协助客户把货卖到海外、四给予海底捞式的服务。通俗点说，涂鸦崛起的关键在于抓住了供需两端的锚点，一边在找白牌企业卖模组，一边在海外找客户和需求，通过提供标准化和模块化的软硬件，帮助商家解决了产品物联网化的需求。对于海量的硬件工厂和亚马逊中小卖家们而言，一个足够傻瓜、足够标准化、足够低价，并且解决销量诉求的平台，自然会受到欢迎。凭借和PHPWind相似的路数，涂鸦成功在物联网领域立足。回过头看，涂鸦智能的崛起，同样客观受益于国外物联网市场的成熟程度。《IoT信号微软年度报告》将物联网项目的进展可分为四个阶段：学习、试验/概念验证、购买和使用。就使用阶段的项目百分比而言，2021年，美国为27%处于领先地位。在进入使用阶段的时间上，美国和西班牙需要11个月的时间。而亚太地区落后，日本需要12个月，中国和澳大利亚都需要16个月。从这个角度来看，这也是涂鸦尽管身处中概股回归潮中，依旧选择在美上市的原因。