《物联网2018白皮书》发布！ 国内规模已达1.2万亿(8)

模组向高附加值方向发展。模组产品的结构差异带来收入结构的较大差异。 2017 年上半年， 虽然芯讯通蜂窝模组出货量占据全球出货量的 23%， 但由于大批出货量来自共享单车 2G 低附加值模组，其收入仅占比 11%，而 Sierra Wireless 则依靠更多的 4G 模组和高性能高附加值的产品，出货量占全球 17%，但收入占比 32%。

网络接入侧进展迅速，核心网侧突破缓慢 。 过去两年， 无线网络在技术演进和商用中实现了重大进展，从接入侧看，包括低功耗广域网络、第五代移动通信技术、蜂窝车联网通信技术以及各类短距离通信网络均给业界带来新的功能和商用落地，不仅扩展了可以接入的物理设备的数量和范围，而且使物理设备接入网络更加便捷、安全和低成本。 从核心网看，依然沿用传统方式，数据的回传后仍然采用传统数据网络的核心网架构，目前业界无论是软件定义网络、网络功能虚拟化、 5G 网络切片、未来网络等均是采用虚拟或单独重建的理念对蜂窝网络或互联网骨干网基础设施进行改造，缺少面向物联网的专用性核心网技术的突破。

NB-IoT 与 eMTC 正在加速构建蜂窝物联网（C-IoT）的接入基础设施。截止 2018 年 11 月，全球已商用的移动物联网网络达到 66 张，均为各国和地区主流运营商。其中 eMTC(LTE-M)商用网络为 13 张，NB-IoT 商用网络有 53 张。作为拥有全球最广泛网络覆盖的运营商，沃达丰目前已在 10个国家商用开通了 NB-IoT网络，并宣布将 NB-IoT排在资本支出计划的高优先级，在 2019 年年底之前，会把位于欧洲的 NB-IoT 基站数量增加一倍。

▲ 全球移动物联网网络商用情况

公共网络和私有网络共同发展。 随着全球主流运营商的选择，NB-IoT 将在公共网络中成为主导， eMTC 紧随其后，逐渐完善支持中速率物联网的网络覆盖。 LoRa 虽然得到 Orange、 SK 电讯、 KPN 电信集团、塔塔通信、康卡斯特等主流运营商的支持并尝试全国性的网络，但更多是一些城市级专用网络或小范围专用网络，成为私有网络部署的典型。截止 2018 年 11 月， LoRa 已在全球拥有 96 家网络运营商，其中大部分都不是本地主流运营商，因此形成公共网络的难度比较大，而在私有网络群体中因为其灵活性和产业生态优势， LoRa得到快速落地，是目前私有物联网网络的主导形式。 Sigfox 由于其超窄带的特点，应用场景受限，且得不到主流运营商的支持，也无法在公共网络领域形成主导。 RPMA 则开始收缩，聚焦于技术授权和小范围项目实施。

传统蜂窝网络对物联网的支持开始变迁，运营商头部效应凸显。目前，全球 42%的蜂窝物联网连接由 2G 网络承载，超过 30%的连接由 4G 网络承载。其中国内蜂窝物联网设备大部分由 2G 承载，海外蜂窝物联网设备主要由 3G 和 4G 来承载。随着 NB-IoT 对 2G 连接的替代效应显现，到 2025 年全球蜂窝物联网连接主要由 4G 和 NB-IoT网路来承载， 5G 网络将发挥 uRLLC（低时延高可靠）的功能，承载车联网、工业自动化等低时延的关键物联网业务，占物联网的连接数 10%的份额。全球蜂窝物联网网络的头部效应非常明显，少数运营商的网络将承载全球大部分蜂窝物联网连接。截至 2018 年上半年，前十大运营商网络承载了全球蜂窝物联网连接数 83%的份额，其中，中国的三大运营商和沃达丰、 AT&T 前五大厂商网络承载了全球蜂窝物联网连接数 73%的份额；到 2025 年，这一数字将达到 78%。