CRM客户管理系统项目如何维护？

CRM客户管理系统项目如何维护？

众所周知，CRM客户关系管理系统是企业围绕客户的售前售中和售后的一体化管理。目前随着市场的发展CRM系统目前也不仅仅只限于客户管理和销售管理，除了方便业务部门使用，也可以很好的进行部门与部门之间的流程管理，提高效率。像RushCRM客户关系管理系统就是有包含市场营销、销售管理、客户管理、合同流转管理、进销存管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。

在执行合同或提供售后服务过程中，企业往往是需要多个部门多同事进行工作的协调分配，那项目管理就可以很直观的的进行员工任务进度的查看，更加轻松的让多同事协同进展，实现跨团队合作项目的高效落实。今天小编就为大家分享下项目管理的实际应用。

项目往往适合于一个项目小组多人协作共同跟进或服务同一个客户，可以在项目中对相应的人员进行项目任务分配。适合于跨部门协同配合的工作流程，在RushCRM系统中创建一个新的项目时，可以使用CRM系统的项目功能模块，创建相应的项目。可以自定义字段，比如：项目的名称、关联对象、时间、进度、类型、预算等字段信息都可以一一记录在内，并且可能会有几个项目，我们可以通过设置项目的优先级别来优先实施紧急的项目。不需要更改crm现有的权限，可以直接将相关人员建立同一个项目组即可。

创建项目后即可针对不同人员进行项目任务的分配。项目任务是可以对项目组人员指定任务，清楚明白项目的负责情况，每个负责人记录自己的项目任务完成情况，同时系统生成对应的项目任务进度甘特图。另外还可以创建项目里程牌，当项目达到某一个阶段的时候项目经理可以加入项目里程碑，使得项目组的所有成员对项目进展的关键节点有所了解。并且RushCRM是可以进行模板与模块之前的关联，可以与其他模块信息协同，使得信息展示更加全面。比如操作人还可以进行联系人关联，用户可以在项目、项目任务、项目里程碑中选择关联相应联系人方便进行管理。

项目组在系统内部可以设定单独的权限，很多系统只能设置职位或者单个用户的共享权限，但是对于多个职位共同协作同一个项目的时候，则权限设置相对比较模糊，rushcrm客户管理系统当中项目组的成立可以是某一个职位，或者某一个用户。系统内部表单当需要给整个项目组来进行查看的时候，表单负责人可以设置为某一个项目组，并且项目组之间也可以指定共享权限，等于这一个项目组可以当做系统的具体一个用户来指定表单的拥有权限。在企业内部，不管是长期的项目组合作，还是临时的项目组管理，项目管理重点在于协作，可能不需要复杂的审批流程，不需要来回的流转，但是不同职位之间的协作往往具有灵活性，所以灵活的项目组设定可以完成更多的企业需求，赶紧学起来吧。