赛道股大涨！分布式光伏概念股为何如此突出？

光伏产业发展背靠国家“双碳”战略，是能源活动中替代化石能源根本手段之一。在整个绿色经济大的背景下，发电后的整体配套，包括并网、运用、运营商的转型，以及整个绿电交易还有减碳的要求，在整个环境下，光伏的需求是毋庸置疑的。光伏产业是碳中和战略下最大受益者。光伏产业最能担当起零碳能源替代之重任，是实现碳中和目标的希望之光。取之不尽、清洁安全的光伏是过去十年我国发展最快的可再生能源。

从国外市场看，近日光伏上涨与欧洲要实现能源自主可控，脱离俄罗斯依赖不无关系。这和我们国家所倡导的碳中和的目标是有区别的，事实上他们更倾向于刚需，而我们是政策。加快发展非化石能源，推进大型风电光伏基地建设，推动第一批一亿千瓦规模基地项目尽快建成投产，加快第二批基地项目组织，这是我们的政策导向。从扶持中来，到平价中去，降本增效是产业最大驱动力，企业新增曲线与产业发展周期完全吻合，企业增速随政策变化发生剧烈波动。光伏将是中国最便宜的能源，经济必然催生规模化。

光伏行业格局正在深度变化之中，我们必须从多维度去思考。从产业链角度看，每个环节都有新进入者，目前正在形成新的格局，每个环节都会有龙头出现。谁掌握智能制造，谁具有先发优势。

受基本面与政策共振，光伏成为目前市场上为数不多的站稳赛道。俄乌战争促使欧洲越发看重能源安全，能够自给成为一个很关键的因素，因此光伏从长期的角度看大概率成为一个较大的发展机遇。不过市场总是跑在事实之前，在今年整体股市行情不佳下，不要预期光伏能永远发挥功效，投资者最好是动态跟踪光伏新增装机量和市场情绪变化，今年股市要学会随机应变。