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近期全国性高温天气联想到的几个投资机会

2022-08-15 09:49来源:未知编辑:fy

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最近在西宁的朋友告诉我:“西宁发生了极为罕见的高温天气,最高温度居然达到了42度以上!”我想,如果西宁明后二年如果持续这样热下去,那么整个青海对空调的消费需求将会数倍的攀升。我所在的黑龙江省多年来空调普及率一直不高,最主要的原因是我们这里高温的时间比较短暂,每年只有不到两个月的高温,绝大多数居民选择的是“挺一挺就过去了”。所以空调在我们这里的销售很一般。以我所在的小区为例,我大概算了下100家居民里安装空调的人家不超过6家!

青海的西宁往年在夏天里的气温比我们这里还要低,但是今年却出现了特别的高温,搞得我朋友今天开始问我“用空调一个月会用多少电费?”。青海省空调的普及率比我们这里还要低,如果未来几年持续出现高温,我想青海地区的空调需求量会急剧上升。今年的高温天气可以说是全国性的甚至是全球性的。多地出现高温,严重影响人们的生活起居。我认为今年的空调行业极可能会受益于全国性的高温气候。A股的空调行业上市公司的业绩有可能在今年超出人们的预期。多关注下空调板块的行情很有必要。看到这种高温天气,我首先想到的是气温升高是否会有利于光伏发电效率的提升。后来经过一番学习后才知道高温并不利于光伏发电,光伏发电需要的是光能而不是热能。

碳排放是造成全球产生温室效应、全球近年气温逐步提高的最重要原因。全球气温的升高会导致世界经济出现问题,特别是对农作物的影响巨大。高温会导致干旱、缺水,影响粮食和畜牧行业的产量。今年由于高温天气,有的国家已经出现粮食大幅减产的现象。作为投资者我们要未雨绸缪,考虑未来几年可能会发生的最糟糕的情况——粮食、畜牧这类的农业遭受灾害而导致的粮价、食品价格大涨。

所以,我认为当前对A股的尚处于低位的农业板块相关基金和公司进行投资是很有必要的。全球的气候变化会使各国加快对环境保护,出台更大力度的减少碳排放的措施。这显然是不利于石油、煤炭这些产生碳排放的传统行业。对于光伏、新能源汽车这类有利于环保的行业会产生更大的推动。

当然,如果仅是今年全球出现持续高温,那么对上市公司的业绩影响只会是昙花一现。那么有没有可能全球会出现连续几年的持续高温天气呢?我想,有这个可能。因此,当前少量布局空调、农业、水资源这些尚处在相对估值低位的板块,减少石油、煤炭、水电(高温会使水流量减少,甚至发生断流)等相关方面的投资很有必要。刚才西宁的朋友又给我发了一组视频。里面内容是宁夏暴雨导致很多汽车被冲走或损坏。我的投资本能告诉我个事情是不利于保险行业的,不少车都买了相关的保险。当然了,不同的保险公司受到的影响可能差别巨大,但水漫汽车肯定是不利于保险行业的事情。

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