全球AI产业进入加速发展阶段

8月18日，同花顺人工智能指数收涨0.08%，板块内80多只个股上涨，远大智能、京山轻机涨停，复旦微电、虹软科技等个股涨超8%。值得注意的是，自今年5月以来该指数累计涨幅超过27%，跑赢A股市场三大指数。 8月18日上午，“滴水湖AI创新港”在上海自贸区临港新片区正式启动。 当日，《临港新片区大力培育人工智能产业行动方案(2022-2025)》发布，提出力争用3年时间，集聚AI人才2万人到3万人，汇集企业500家，产业规模升至500亿元，成为上海人工智能产业发展新高地、国家人工智能产业重要集聚地。 近段时间，鼓励人工智能发展的利好政策接连发布。 继科技部、教育部、工信部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》之后，8月15日，科技部公布了《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，首批支持建设10个示范应用场景，意在加快推动人工智能应用，助力稳经济，培育新的经济增长点。 西南证券表示，当前各行各业的数字化改革正在加速推进，人工智能与5G、工业互联网、物联网等并列为新型基础设施建设，成为我国数字化转型需求的关键支撑。 政策助推下，产业有望呈现加速发展态势。 中信证券也分析称，全球AI产业正进入加速发展阶段，叠加二级市场AI产业集群效应的不断凸显，AI产业有望成为全球科技领域中最具投资价值的产业赛道之一。 据海比研究院数据研究预测，2022年中国AI企业应用市场规模保持高增长趋势，总体市场规模达1.87万亿元，2021年至2025年复合增长率达31.5%。 西南证券分析师常潇雅表示，以计算机视觉、语音识别为代表的人工智能技术在经历了萌芽期和期望膨胀期后，已逐步渡过了泡沫破裂的低谷期，伴随GPT-3等超大训练模型的出世，AI技术带来的红利远未见顶，未来十年将是“弱人工智能”向“强人工智能”发展的关键阶段，AI赛道具备典型的大空间、长赛道特点，有望持续受益。 人工智能相关概念股也成为机构调研焦点。 同花顺数据显示，7月以来，共有40只人工智能概念股受到机构调研。 其中，包括埃斯顿、海康威视、拓邦股份、凌云光等9家人工智能概念股受到了超过百家机构调研，机器人龙头埃斯顿以及安防龙头海康威视的机构调研家数居前。 部分人工智能领域公司业绩也在不断修复。 根据同花顺数据，广哈通信、芯原股份等5家公司今年上半年实现了扭亏为盈。 人工智能板块已披露半年报的37家公司中，超过半数实现了归母净利润正增长。 其中，澜起科技、真视通、芯原股份、复旦微电、泰禾智能等5家公司上半年净利润增幅超过100%，泰禾智能上半年净利润增幅达1056.54%。 从资金流入来看，近年来中国AI投融资数量整体呈上升趋势，智研咨询数据显示，2021年中国AI投融资交易事件为1132起，投融资交易金额为3996.4亿元，创历史新高。 中信证券表示，AI产业正形成“芯片+算力基础设施+AI框架&算法库+应用场景”的稳定产业价值链结构，AI芯片厂商、云计算厂商(算力设施+算法框架)、AI+应用场景厂商、平台型算法框架厂商等有望成为产业核心受益者。 人形机器人有望成为人工智能的重要产业分支。 兴业证券认为，相比工业机器人，人形机器人更加通用，与人互动场景更加多元，有望打破工厂、商用和家用壁垒，成为继智能手机、智能汽车等之后新的商业入口。 小米、特斯拉等科技龙头持续加码人形机器人研发，有望推动产业的商业化进展。