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水滴公司提交赴美 IPO 申请 核心管理层持有 26.4% 股权

2021-04-17 11:20来源:99科技综合编辑:时寒峰

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  原标题:水滴公司提交赴美 IPO 申请 核心管理层持有 26.4% 股权

  4 月 17 日,水滴公司向美国 SEC 递交招股书,准备在纽交所上市。高盛、摩根斯坦利、美银美林为承销商。作为国内领先的保险和健康服务平台,水滴公司有望成为国内第一家登陆纽交所的保险科技公司。


  招股书显示,2020 年水滴公司实现营收 30.28 亿元,相比 2019 年 15.11 亿元同比增长 100.4%。2020 年,水滴净亏损为 6.64 亿,调整后 EBITDA 为 2.47 亿。

  招股书显示,水滴保、水滴筹分别是国内最大的独立第三方保险分销平台、最大的个人大病求助平台。水滴保与 62 家保险公司合作,凭借对消费者需求的深刻理解和精算能力,提供 200 款健康险和寿险产品,大部分产品是联合保险公司反向定制。


  保险佣金收入是水滴公司的主要收入来源,占 89.1%。水滴在 2020 年实现超过 144 亿元的首年保费 (FYP),截至 2020 年 12 月 31 日,累计服务的保险用户数量约为 7940 万人,累计付费保单数达到 3070 万张。水滴保 2018 年、2019 年和 2020 年分别实现了 9.73 亿、66.68 亿和 144.26 亿的首年保费收入,带给水滴公司的营收分别为 1.22 亿、13.08 亿和 26.95 亿。

  艾瑞报告预计从 2019 年到 2024 年,在线健康险保费将保持强劲增长,复合增长率为 53.7%。

  招股书显示,水滴长险发展迅猛,2020 年长险首年保费(FYP)为 25.1 亿人民币,同比增长 356%。长险产品佣金占比已从 2018 年的 1% 提升至 24%,受此影响,单用户贡献的首年保费(FYP)从 2018 年的 590.1 元增加到 2019 年的 859.1 元,2020 年进一步增加到 1143.2 元。

  在个人大病求助方面,水滴筹通过科技为重病患者提供免费筹款平台,寻求爱心人士的帮助。患者或其亲友可在水滴筹上发起求助,并通过社交网络发布筹款链接。截至 2020 年 12 月 31 日,超过 3.4 亿人通过水滴筹累计为 170 多万名患者捐款 370 多亿人民币。水滴筹对筹款患者是 0 服务费,招股书也显示,水滴筹业务未产生任何收入。

  水滴公司在研发上持续投入,从 2018 年的 6920 万增长到 2019 年的 2.15 亿到 2020 年的 2.44 亿,占净收入的 8.1% 比例。2020 年,水滴通过向其他保险公司和机构提供解决方案获得为 1.94 亿元。

  截至 2020 年 12 月 31 日,水滴有现金及现金等价物、短期投资合计 22.55 亿人民币,较 2019 年年底 10.25 亿人民币增长 120.0%。

  IPO 前,水滴创始人、CEO 兼董事会主席沈鹏、联合创始人兼董事杨光、联合创始人兼董事胡尧核心管理层持有 26.4% 股权。腾讯持股 22.1%,此外,博裕资本、高榕资本、瑞士再保险三家机构分别持有 11.9%、6.5%、5.7% 股权。

  招股书显示,公司已经委任魏晨阳和封和平担任独立董事。魏晨阳为清华大学金融科技研究院副院长,封和平曾任摩根士丹利中国区副主席。腾讯余海洋、博裕资本黄凯、瑞再周凝出任公司董事。

  招股书称,水滴拟将募集资金用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。“投资于数据分析和技术基础设施,以及深化与医疗机构的合作关系,目标是构建一个「保险 + 健康服务」的生态圈。

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