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奈雪的茶递交赴港 IPO 申请 2020 年前 9 个月营收 21.1 亿元

2021-02-12 10:43来源:新浪科技编辑:时寒峰

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  原标题:奈雪的茶递交赴港 IPO 申请 2020 年前 9 个月营收 21.1 亿元

  据港交所文件,奈雪的茶向港交所递交招股书,摩根大通、招银国际、华泰国际为联席保荐人。

  奈雪的茶是中国领先的高端现制茶饮连锁品牌,专注于提供采用优质食材现制的优质茶饮。

  六年前,奈雪的茶创始人受到中国茶文化及全球咖啡连锁店概念启发,在中国深圳开设了第一间奈雪的茶茶饮店,期望为追求更新鲜、更好喝及更便捷茶饮的人士重塑茶饮体验。


  奈雪的茶表示,如今该公司的旗舰品牌奈雪的茶已实现了创始人创立该品牌的初心。该公司认为奈雪的茶已成为中国年轻的茶饮人群中的潮流标志,顾客将其视为好喝、有趣的优质现制茶饮的代表。

  奈雪的茶茶饮店网络扩张迅速,奈雪的茶茶饮店数量由截至 2017 年 12 月 31 日的 44 间增加至截至 2020 年 9 月 30 日的 422 间,包括覆盖中国大陆 61 个城市的 420 间奈雪的茶茶饮店及分别位于香港特区及日本的各一间奈雪的茶茶饮店。


  根据灼识咨询的资料,截至 2020 年 9 月 30 日,按覆盖的城市数目计,奈雪的茶拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。

  于 2020 年 11 月,公司推出了全新茶饮店型奈雪 PRO,以拉近奈雪的茶与客户日常生活的距离。随着奈雪 PRO 的推出,奈雪表示已成功将奈雪的茶茶饮店网络覆盖至高客流量区域,如高档购物中心、写字楼及居民区中心的核心位置,从而令其奈雪的茶产品及体验更易在休闲或日常通勤中触达客户。

  根据灼识咨询的资料,奈雪的茶首先在中国使用新鲜水果制备现制茶饮并首先在中国创新提出现制茶饮搭配烘焙产品的概念。

  截至最后实际可行日期,奈雪的茶核心菜单有超过 25 种经典茶饮及超过 25 种经典烘焙产品。公司亦围绕核心菜单不断创新,平均每周推出大约一种新饮品,自 2018 年以来推出了约 60 种季节性产品。

  奈雪的茶饮包括鲜果茶、鲜奶茶及纯茶,并且还提供多种零售产品,如茶礼盒、零食及即饮茶饮料,以满足客户的差异化需求及偏好。

  截至最后实际可行日期,奈雪的茶会员体系的注册会员约 29.2 百万名。在截至 2020 年 9 月 30 日止九个月,奈雪的茶订单总数中约 49.4% 来自奈雪的茶会员。

  于 2018 年及 2019 年以及截至 2019 年及 2020 年 9 月 30 日止九个月,奈雪的茶订单中分别约有 4.4%、12.5%、11.5% 及 23.9% 为客户通过微信及支付宝小程序、奈雪的茶应用程序以及其他第三方在线点单平台下达的外卖订单。

  于往绩记录期间,奈雪的茶茶饮店网络的运营及财务表现强劲。奈雪的茶茶饮店数量由截至 2017 年 12 月 31 日的 44 间迅速增长至截至 2020 年 9 月 30 日的 422 间,并于截至最后实际可行日期进一步增至 507 间。

  奈雪的茶计划于 2021 年及 2022 年主要在一线城市及新一线城市分别开设约 300 间及 350 间奈雪的茶茶饮店,其中约 70% 将规划为奈雪 PRO 茶饮店。公司预期在 2023 年新开设的奈雪的茶茶饮店的数量至少与计划于 2022 年新开设的奈雪的茶茶饮店的数量相同,具体取决于市场状况。

  奈雪的茶茶饮店所产生的收益由 2018 年的人民币 909.5 百万元增至 2019 年的人民币 2,291.5 百万元,并由截至 2019 年 9 月 30 日止九个月的人民币 1,591.6 百万元增至 2020 年同期的人民币 1,985.5 百万元。

  2018 年至 2019 年,奈雪的茶在集团层面的盈利能力有所提升,非国际财务报告准则经调整净亏损由 2018 年的人民币 56.6 百万元大幅减少至 2019 年的人民币 11.7 百万元。此外,奈雪的茶同店利润率于 2018 年及 2019 年维持稳定,分别为 24.9% 及 25.3%。

  于往绩记录期间,每间奈雪的茶茶饮店的平均每日销售额及同店销售额于期间内有所下降,据公司表示主要是由于继续在整个网络中开设新的奈雪的茶茶饮店,令现有奈雪的茶茶饮店的访客量及订单分布更均衡。

  奈雪的茶计划 IPO 筹资用于:未来三年扩张茶饮店网络并提高市场渗透率;用于进一步开展整体运营的数字化,以通过增强技术能力提升运营效率;用于提升供应链能力,以支持规模扩张;及用作营运资金及作一般企业用途。

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